【48812】券商：金九红十军工将再领风骚 9股迎装备良机

  事情:银河电子发布2015年中报,公司2015年上半年完结经营收入6.31亿元,同比添加10.95%,完结归属上市公司股东净利润0.94亿元,同比添加102.87%。

  未来要点布局军工和新能源轿车两大工业。公司现在三大事务板块中,数字电视智能终端事务平稳开展,军工归纳机电办理体系事务敏捷添加,新能源电动轿车充电设备事务快速地添加。未来公司将要点布局军工和新能源轿车两大工业,军工方面,现在公司练习模拟器、归纳保证信息体系、中频电源和车载工况记录仪等军工新产品都已完结规划出售,估计未来军工事务有望坚持40%左右的添加;新能源电动轿车方面,公司规划了充电设备及体系、车载要害零部件、结构件、充电站及网络运营等四大事务,并经过收买福建骏鹏和嘉盛电源予以落地,2014年下半年新能源电动轿车市场开端放量,公司相关事务将跟着未来职业需求的上升高速添加。

  收买优质标的完结资源互补。福建骏鹏主经营务为新能源电动车和高端LED要害结构件,其工业自动化在精细结构件方面的使用填补了国内空白,具有技能身先士卒的优势,本次收买为公司引入了智能制作技能,供给了新能源轿车及军工的工业化制作根底,有助于完结协同效应。而嘉盛电源的主经营务自身就定坐落新能源电动轿车的充电类产品,完结收买后将可以更好地为公司新能源范畴战略布局供给技能上的支撑。公司经过此次收买掌握了新能源轿车充电桩的相关中心技能,加强完善了新能源轿车工业链,加深和扩展了工业的深度和广度。

  民从军龙头,保持增持评级。不考虑收买,咱们保持2015、2016、2017年EPS分别为0.33元、0.45元、0.57元,考虑到前期的限制性股权鼓励和此次收买的两家公司的成绩许诺,咱们猜测2015、2016、2017年成绩分别为3亿元、3.7亿元、4.8亿元(保存猜测,估计会有超预期体现)。未来10年将是民从军公司开展的黄金十年,作为民从军的有突出贡献的公司,咱们看好公司在掌握产学研一体化和混合所有制工业化渠道两条民从军中心途径下的未来空间,保持增持评级,榜首方针市值200亿元。

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